Une liste de contrôle pour demander un devis de logiciel de bureau sur mesure doit préciser qui utilise l’application, où elle s’exécute, comment les données circulent et selon quels critères l’installation sera acceptée. Fournissez aux prestataires le même flux de travail, les mêmes fichiers d’exemple et les mêmes conditions de test afin de pouvoir comparer les travaux inclus, les exclusions et les hypothèses.
Cartographier les utilisateurs, les postes de travail et le flux de travail principal
Décrivez une tâche complète : qui la démarre, quelles données sont saisies ou importées, quels contrôles s’appliquent, qui l’approuve et quel résultat met fin à la tâche. Incluez les corrections et les étapes qui échouent, pas uniquement les écrans associés aux parcours réussis.
Précisez le nombre de postes de travail, les utilisateurs simultanés, les terminaux partagés, les sites, les périphériques et toute application existante à remplacer. Faites la distinction entre les utilisateurs courants et les personnes autorisées à installer ou à administrer le logiciel. Si les enregistrements doivent être partagés entre plusieurs appareils, comparez les solutions métier de bureau et les solutions métier web avant de fixer l’architecture.
Préciser les systèmes d’exploitation et la gestion des données
Indiquez les versions des systèmes d’exploitation visées et les architectures de processeur, et non simplement « application de bureau ». Demandez quelles combinaisons sont incluses dans la proposition pour les tests et le support.
Choisissez entre des bases de données distinctes par poste de travail et une source partagée d’enregistrements. Des bases distinctes nécessitent un plan de transfert ou de synchronisation ; un serveur partagé nécessite une procédure convenue en cas de perte de connexion. Si une synchronisation est nécessaire, précisez comment les modifications conflictuelles sont résolues.
Précisez les volumes d’enregistrements prévus, la taille des pièces jointes, les besoins de conservation, la responsabilité des sauvegardes et les exigences de restauration. Demandez une démonstration de restauration sur une installation distincte : la création d’un fichier de sauvegarde, à elle seule, ne prouve pas que les enregistrements peuvent être récupérés.
Définir les importations, les exportations, les rapports et les accès
Joignez des fichiers anonymisés qui conservent les structures réelles et les cas limites. Pour les projets de remplacement, consultez également le cahier de cadrage sur la migration d’un tableur vers un système métier.
| Exigence | À préciser dans le cahier des charges | Étape de vérification |
|---|---|---|
| Importations | Formats de fichiers, colonnes, encodage, règles de date, traitement des doublons et comportement en cas de ligne non valide | Importez les échantillons convenus et vérifiez la concordance entre les enregistrements enregistrés, rejetés et en double. |
| Exportations | Formats, colonnes, filtres et règles d’autorisation | Ouvrez les fichiers exportés dans l’outil destinataire prévu et comparez les identifiants et les totaux. |
| Rapports | Règles de calcul, filtres, arrondis et mise en page pour l’impression | Comparez les résultats à un calcul approuvé effectué à partir des mêmes enregistrements. |
| Accès selon le rôle | Qui est autorisé à consulter, créer, modifier, supprimer, exporter et administrer le logiciel | Testez, pour chaque rôle, les actions autorisées comme celles qui sont refusées. |
Distinguez les autorisations dans l’application de l’accès aux fichiers du système d’exploitation. Demandez comment sont protégés les fichiers de base de données locaux, les fichiers exportés et les sauvegardes ; masquer un bouton ne prouve pas que l’accès est bloqué.
Demander ce qui est inclus dans l’installation et la documentation
Le périmètre de base de l’offre de développement de logiciels de bureau comprend un paquet d’installation et une documentation utilisateur. Demandez ce que ces livrables couvrent sur les appareils visés.
Demandez confirmation des prérequis, des droits d’administrateur, de l’installation hors ligne, des exigences de signature et des licences de tiers. Convenez de la manière dont les mises à jour préservent les données, de la procédure de retour en arrière en cas d’échec d’une mise à niveau, et précisez si la désinstallation supprime les enregistrements.
Demandez un test d’installation sur une machine propre, avec le niveau d’autorisation convenu. Demandez un guide utilisateur couvrant les tâches quotidiennes et les erreurs d’importation, ainsi que des instructions destinées à l’administrateur pour la configuration, la sauvegarde et la restauration. Identifiez la personne chargée de tenir ces instructions à jour après toute modification.
Vérifier le périmètre au regard des fichiers et des critères d’acceptation
Avant d’approuver le devis, exigez une matrice de périmètre indiquant pour chaque exigence si elle est incluse, exclue ou facultative, ainsi que les hypothèses et une méthode de vérification.
- Exécutez le flux de travail convenu avec vos fichiers d’exemple sur les systèmes d’exploitation indiqués.
- Comparez les enregistrements importés, les totaux des rapports et les données exportées aux résultats attendus approuvés.
- Consignez qui donne l’approbation finale, comment les défauts sont traités et comment les changements de périmètre donnent lieu à des travaux distincts, approuvés séparément.
Présentez séparément, dans la proposition, le développement de l’application, le nettoyage des données historiques, la migration ponctuelle, la formation et la maintenance après le lancement. Confirmez les modalités de remise du code source, les instructions de compilation et la responsabilité des futures mises à jour des systèmes d’exploitation, au lieu de supposer que l’assistance au lancement les couvre.
Foire aux questions
Le stockage local signifie-t-il que l’application fonctionne hors ligne ?
Pas nécessairement. Demandez quels flux de travail dépendent de services d’authentification, d’API externes, de vérifications de licence ou de données partagées. Testez les flux de travail hors ligne convenus lorsque le réseau est déconnecté, y compris ce qui se passe au rétablissement de la connexion.
Un seul programme d’installation couvre-t-il tous les systèmes d’exploitation ?
Ne partez pas de ce principe. Demandez une matrice des livrables et des tests indiquant, pour chaque système d’exploitation, l’architecture de processeur, le format du programme d’installation et le parcours de mise à niveau inclus dans le devis. Confirmez qui est responsable de la préparation et des tests de chaque paquet.
Avant de demander un devis : Communiquez les systèmes d’exploitation visés, le nombre de postes de travail et d’utilisateurs simultanés, les lieux d’installation, les notes décrivant le flux de travail, les fichiers anonymisés, les règles relatives aux rôles, les besoins en matière de sauvegarde et les informations sur le code existant ou la base de données existante. Présentez ce cahier des charges à Manboo Studio pour discuter de vos besoins, et demandez que les éléments inclus et exclus ainsi que les tests d’acceptation soient précisés par écrit.