Una lista de verificación para solicitar una cotización de software de escritorio personalizado debe definir quién usa la aplicación, dónde se ejecuta, cómo se transfieren los datos y cómo se aceptará la instalación. Entregue a los proveedores el mismo flujo de trabajo, archivos de muestra y condiciones de prueba para poder comparar el trabajo incluido, las exclusiones y las suposiciones.
Describa a los usuarios, las estaciones de trabajo y el flujo de trabajo principal
Describa un trabajo completo: quién lo inicia, qué datos introduce o importa, qué validaciones se aplican, quién lo aprueba y qué resultado pone fin a la tarea. Incluya las correcciones y los pasos que fallan, no solo las pantallas de las operaciones correctas.
Indique las cantidades de estaciones de trabajo, los usuarios simultáneos, los terminales compartidos, las ubicaciones, los periféricos y cualquier aplicación existente que se vaya a sustituir. Distinga a los usuarios habituales de las personas autorizadas a instalar o administrar el software. Si los registros deben compartirse entre dispositivos, compare los sistemas empresariales de escritorio y los basados en la web antes de definir la arquitectura.
Especifique los sistemas operativos y el tratamiento de los datos
Indique las versiones de los sistemas operativos y las arquitecturas de procesador de destino, no solo que se trata de una aplicación «de escritorio». Pregunte qué combinaciones contempla la propuesta para las pruebas y el soporte.
Elija entre bases de datos independientes en cada estación de trabajo o una fuente compartida de registros. Las bases de datos independientes necesitan un plan de transferencia o sincronización; un servidor compartido requiere acordar cómo responder ante la pérdida de conectividad. Si se necesita sincronización, defina cómo se resolverán las modificaciones en conflicto.
Indique los volúmenes de registros previstos, el tamaño de los archivos adjuntos, las necesidades de conservación, quién se responsabiliza de las copias de seguridad y los requisitos de recuperación. Solicite una demostración de restauración en una instalación independiente: crear solo un archivo de copia de seguridad no demuestra que los registros puedan recuperarse.
Defina las importaciones, las exportaciones, los informes y el acceso
Adjunte archivos anonimizados que conserven las estructuras reales y los casos límite. Para los proyectos de sustitución, revise también el documento de alcance de la migración de hojas de cálculo al sistema.
| Requisito | Especificar en el documento | Pasos de verificación |
|---|---|---|
| Importaciones | Formatos de archivo, columnas, codificación, reglas para fechas, tratamiento de duplicados y comportamiento ante filas no válidas | Importe las muestras acordadas y concilie los registros guardados, rechazados y duplicados. |
| Exportaciones | Formatos, columnas, filtros y reglas de permisos | Abra los archivos exportados en la herramienta receptora prevista y compare los identificadores y los totales. |
| Informes | Reglas de cálculo, filtros, redondeo y diseño de impresión | Compare los resultados con un cálculo aprobado que utilice los mismos registros. |
| Acceso por rol | Quién puede consultar, crear, editar, eliminar, exportar y administrar | Pruebe tanto las acciones permitidas como las denegadas para cada rol. |
Distinga los permisos dentro de la aplicación del acceso a los archivos del sistema operativo. Pregunte cómo se protegen los archivos de bases de datos locales, los archivos exportados y las copias de seguridad; ocultar un botón no demuestra que se haya bloqueado el acceso.
Pregunte qué incluyen la instalación y la documentación
El alcance inicial de Desarrollo de software de escritorio incluye un paquete de instalación y documentación para usuarios. Pregunte qué abarcan esos entregables en los dispositivos de destino.
Solicite confirmación de los requisitos previos, los permisos de administrador, la instalación sin conexión, los requisitos de firma y las licencias de terceros. Acuerde cómo se conservan los datos durante las actualizaciones, cómo se revierten las actualizaciones fallidas y si la desinstalación elimina los registros.
Solicite una prueba de instalación en un equipo limpio con el nivel de permisos acordado. Pida una guía para usuarios que cubra las tareas diarias y los errores de importación, además de instrucciones para administradores sobre configuración, copias de seguridad y recuperación. Determine quién mantendrá esas instrucciones después de los cambios.
Compruebe el alcance con los archivos y los criterios de aceptación
Antes de aprobar la cotización, exija una matriz de alcance que marque cada requisito como incluido, excluido u opcional, junto con las suposiciones y un método de verificación.
- Ejecute el flujo de trabajo acordado con sus archivos de muestra en los sistemas operativos especificados.
- Concilie los registros importados, los totales de los informes y las exportaciones con los resultados previstos aprobados.
- Deje constancia de quién da la aprobación, cómo se gestionan los defectos y cómo se convierten los cambios de alcance en trabajo sujeto a aprobación por separado.
Separe en la propuesta el desarrollo de la aplicación, la limpieza de datos históricos, la migración puntual, la formación y el mantenimiento posterior al lanzamiento. Confirme la entrega del código fuente, las instrucciones de compilación y la responsabilidad por las futuras actualizaciones del sistema operativo, en lugar de suponer que el soporte tras el lanzamiento las cubre.
Preguntas frecuentes
¿El almacenamiento local significa que la aplicación funciona sin conexión?
No necesariamente. Pregunte qué flujos de trabajo dependen de servicios de inicio de sesión, API externas, verificaciones de licencias o datos compartidos. Pruebe los flujos de trabajo sin conexión acordados con la red desconectada, incluida la respuesta de la aplicación cuando se restablezca la conectividad.
¿Un instalador sirve para todos los sistemas operativos?
No lo dé por hecho. Solicite una matriz de entregables y pruebas que indique cada sistema operativo, arquitectura de procesador, formato del instalador y ruta de actualización incluidos en la cotización. Confirme quién se responsabiliza de preparar y probar cada paquete.
Antes de solicitar una cotización: Comparta los sistemas operativos de destino, las cantidades de estaciones de trabajo y usuarios simultáneos, las ubicaciones de instalación, las notas sobre el flujo de trabajo, los archivos anonimizados, las reglas de roles, las necesidades de copias de seguridad y los detalles del código o la base de datos existentes. Presente este documento a Manboo Studio para conversar sobre los requisitos y solicite por escrito las inclusiones, las exclusiones y las pruebas de aceptación.