การประเมินราคาพัฒนา CRM แบบกำหนดเองจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่ออธิบายว่าโอกาสทางการขายกลายเป็นลูกค้าที่ใช้งานจริงได้อย่างไร และพนักงานจัดการกรณียกเว้นอย่างไร ให้นับเวิร์กโฟลว์และกฎการอนุญาตก่อนนับจำนวนหน้าจอ หากเครื่องมือที่มีอยู่รองรับกระบวนการนี้ การกำหนดค่าหรือการผสานระบบอาจเป็นขั้นตอนแรกที่เหมาะสมกว่าการเปลี่ยนระบบ
พิจารณาว่าส่วนใดจำเป็นต้องพัฒนาแบบกำหนดเอง
| ข้อกำหนด | สิ่งที่ควรลองก่อน | เหตุผลที่ควรพัฒนาแบบกำหนดเอง |
|---|---|---|
| รายชื่อติดต่อ บันทึก และไปป์ไลน์การขายหนึ่งรายการ | กำหนดค่า CRM ที่มีอยู่ | ไม่สามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นหรือส่งออกข้อมูลได้อย่างปลอดภัย |
| คำสั่งซื้อที่ใช้ร่วมกับอีกระบบหนึ่ง | ตรวจสอบการผสานระบบ | การกำหนดเจ้าของข้อมูล การกระทบยอด หรือการอนุมัติจำเป็นต้องใช้กฎเฉพาะ |
| สิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน และพันธมิตร | จัดทำตารางสิทธิ์การเข้าถึง | ข้อจำกัดระดับฟิลด์และระเบียนเกินกว่าที่เครื่องมือปัจจุบันรองรับ |
| การย้ายข้อมูลย้อนหลัง | วิเคราะห์ตัวอย่างข้อมูลที่ปกปิดรายละเอียดแล้ว | ข้อมูลซ้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หรือฟิลด์ที่ไม่ครบถ้วนจำเป็นต้องมีกระบวนการย้ายข้อมูล |
ปัจจัยด้านต้นทุนที่ควรระบุในเอกสารสรุปความต้องการ
ระบุบทบาทผู้ใช้ ขั้นตอนของโอกาสทางการขาย ฟิลด์ที่จำเป็น การมอบหมายงาน กฎการอนุมัติ ไฟล์แนบ รายงาน แหล่งข้อมูลนำเข้า และการผสานระบบ สำหรับการผสานระบบแต่ละรายการ ให้ระบุเจ้าของระบบ API ที่มีให้ใช้งาน และวิธีจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ยอดรวมบนแดชบอร์ดที่ไม่มีคำจำกัดความของระเบียนพื้นฐานจะทำให้เกิดความเห็นไม่ตรงกันในขั้นตอนการตรวจรับ
กำหนดขอบเขตสำหรับการเปิดตัวครั้งแรก
เริ่มด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ครบถ้วนหนึ่งรายการ ได้แก่ สร้างโอกาสทางการขาย มอบหมายเจ้าของ บันทึกกิจกรรม เปลี่ยนขั้นตอน และส่งออกรายงานที่ตกลงกันไว้ ทดสอบทั้งการปฏิเสธการเข้าถึงและการดำเนินการที่ได้รับอนุญาต เลื่อนการทำการตลาดอัตโนมัติหรือคำแนะนำจาก AI ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจนกว่าข้อมูลต้นทางและกระบวนการทำงานของพนักงานจะเชื่อถือได้
เปรียบเทียบราคาโดยใช้ขอบเขตงานเดียวกัน
- แยกงานศึกษาความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ย้ายข้อมูล และสนับสนุนหลังเปิดตัว
- ระบุว่ารวมค่าโฮสติ้ง ค่าสมัครใช้บริการจากบุคคลที่สาม และค่าบำรุงรักษาต่อเนื่องหรือไม่
- ระบุชื่อรายงานและกฎตรวจสอบข้อมูลนำเข้าที่ใช้ในการตรวจรับ
- กำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับที่เก็บโค้ด ฐานข้อมูล การเป็นเจ้าของบัญชี และการส่งมอบงาน
ไม่มีราคาหรือระยะเวลาดำเนินงานของ CRM ที่ใช้ได้กับทุกกรณี ดูบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ และ ขอรับการประเมินราคา โดยแนบเวิร์กโฟลว์ที่ปกปิดรายละเอียดแล้ว รายการบทบาท แหล่งข้อมูล และข้อกำหนดการผสานระบบ